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重大喜讯!集团项目收益债成功获批

2020-01-14 15:35:45

喜报!

历经一年半的不懈努力

近日上海证券交易所批准

我公司可发行不超过15亿元项目收益债

没看错,是15亿哦!

这是继成功发行小微债券、

双创孵化债券2支企业债后

向发行公司债迈出的坚实一步

彰显了南康城发的融资能力和发展潜力

也体现了资本市场对南康城发的高度认可

集团项目收益债成功获批

集团项目收益债成功获批

    据了解,项目收益债申报程序繁琐复杂,对发行主体的资质及现金流等条件较为严苛,融资部筹备发行项目收益债至今,受国内宏观金融政策影响,历经主体变更、债项变更等波折,提供了大量申报所需材料,12月31日,上交所批准我公司发行不超过15亿元、期限不超7年项目收益债。

      债券发行过程中,评级结果为各大投资方所重视,作为目前国内金融市场被认可度较高的评级机构,中诚信证评信用委员会对我公司做出了AA的评级结果表决,该评级结果进一步肯定了我公司信用状况,对今后的融资工作将大有裨益。 

为充分利用国内、国际资本市场资金,建立多元化融资结构,促进公司长远发展,今后,将继续加大力度试水直融市场,特别是要奋力开启通向国际市场的“破冰之旅”。年内计划发行以下三支债券:

1.发行上述15亿元项目收益专项公司债券。融资部将提前筹备发行所需材料,与证券公司积极寻求认购银行,力争一季度将债券发行完成。 

2.发行365天5000万美元境外债。经公开招投标后,申万宏源证券(香港)有限公司成功竞标,作为发行该支海外债券的全球协调人,目前,公司正在加强与券商、银行等金融机构的对接,向省发改委提交申报材料,积极做好发债前期各项准备工作。

3.发行10亿元扶贫公司债。经公开招标,国内承销能力靠前的证券公司中信建投证券公司成功竞标,目前,公司正在加强券商等金融机构的对接,积极筹备申报材料,积极做好发债前期各项准备工作,力争一季度拿到批复。



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