集团正式启动发行海外债

为拓宽融资渠道，建立多元化融资结构，充分利用国内外资本市场资金，我公司计划年内发行境外美元债券筹措资金。目前，公司正在加强与券商、银行等金融机构的对接，积极做好发债前期工作。

日前，经公开招投标后，申万宏源证券（香港）有限公司成功竞标，作为该支海外债券的全球协调人。经过双方深入恰谈蹉商，初步通过364+3年期同步启动的发行方案，364天债券发行规模不超过1亿美元；3年期债券视发改委批文额度并与银行备用信用证额度相匹配，发行规模不超过3亿美元。本次境外发行债券的募集资金将调回境内使用，用于企业一般运营、再融资等用途。

此次筹备发行的美元债，将进一步提高我区在海外的影响力，也标志着我区从依靠国内资本市场的“单车道”进入了境内外资本市场协调发展的“双车道”，对保障城市基础设施建设、促进公司长远发展、拓宽公司融资渠道具有深远意义。